坏脾气的船夫一生无所畏惧。三十年前他离开了家园和爱人，就再也没有回去。后来他遇上了一个感情受到挫折的青年，青年想要环游世界却苦于找不到合适的船只。两人相遇后同命相连，一起开始密谋一个惊人的计划。最后，老船夫踏上了寻觅旧爱的征程，年轻人也与女朋友重归于好。

판이한 성격의 이복형제 영후와 영욱은 서로에게 알 수 없는 친밀감을 갖는다. 영욱의 애인 민정을 처음 본 순간부터 사랑하게 된 영후는 애써 그녀를 피하나 자신의 생모가 재혼하던날 밤 엉켜진 기분에서 민정을 만나 함께 밤을 지내고 만다. 그후 영후는 죄책감에 침울해 하고 영욱은 민정이 영후를 사랑한다고 고백하자 절망에 빠진다.…