上个世纪60年代，情窦初开的少女李春芬（张静初饰）是个女售票员，她迷倒了许多男乘客，当然也包括师傅老崔（范伟饰），他受到过毛泽东接见。但是春芬情窦初开的爱人却是从上海来的刘奋斗（聂远饰），他英俊飘逸，令春芬怦然心动，可当刘奋斗刚要示爱时，就被当作流氓而发配去劳动改造了。命运翻覆，春芬最后选择嫁给了年长自己许多的师傅老崔。…

雨夜，中国边境，一场激战悄然打响。这边，春城公安边防支队机动大队二中队的训练热火朝天地开展着。边防支队长林伟在会议上布置完捕狼行动后，又到烈士陵园看望自己牺牲的战友李大江。国际禁毒日，一名神秘女子携带炸弹混入国际刑警会议，惨剧发生了。也正因为这样，国际刑警李察被派往东南亚抓获国际通缉犯老K。