公元6世纪。印度高僧达摩，跋山涉水，从天竺来中国传播佛家学说。人昭寺为了争得达摩能在本寺传经，派以黑袍为首的武僧沿途拦截达摩。但达摩决心已定，认为只有嵩山少林寺才是立足之地。建康城内，以卢大人为首的一伙奸党准备谋害太子。大将天羽为保护太子，出外搬取救兵，中途被黑袍杀害。在内乱和外无援兵的紧急情况下，天羽之妻秋琴等人保护…