江戸の街で次々と戌年の少年がさらわれる事件が起きた。犯人は怪光線を放つ三つ目の鳥人と呼ばれる鳥の頭を持った黒マントの怪人。だが、その姿を見たものはいなかった…。しかし、鈴之助が剣道を教える北町奉行の一人っ子も遂に影のようにあらわれた三つ目の鳥人にさらわれてしまい、しかもその事件の濡れ衣が鈴之助の身にふりかかり…。

安藤家の嫡男・新之助の婚礼の日、花嫁が駕篭から姿を消し、一匹の白蛇が駕篭から這い出てきた。驚いた当主の左門は、自分の過去の因縁話を新之助に話す。それによると、「左門が若い頃、お巳年という侍女と恋仲になったが、よい縁談がきたため親がお巳年を不義者に仕立てて暇を出した。発狂したお巳年は花嫁衣裳を着て家に火をはなち、顔の半面…

大原京子は、盛り場の映画館前でグレン隊風の男たちに囲まれたが、それに気付いた恋人・南条虎夫が駆けつけ乱闘が始まる。すると男たちの一人がナイフを出し、揉み合いの末、虎夫は男を刺してしまい、駆けつけた警察に捕まってしまった。しばらくしてから奥多摩へピクニックに出かけた京子は、同伴していたロバートに抱きつかれ、以来二人は親交…