A workman finds a singing frog in the cornerstone of an old building being demolished. But when he tries to cash in on his discovery, he finds the frog will sing only for him, and just croak for the talent agent and the audience in the theater he's spent his life savings on.

繁华大都市，闹市最中央的宏伟剧院，在华灯初上的夜晚举行了“上流社会名狗展”。夜幕降临，各界名流乘坐着奢华的轿车来到这里，他们带着各自精心培育调教的名犬，昂首阔步走入剧场，势在必得。当数辆豪车过去后，穷酸的米奇居然拉着小木头车前来，车上坐的则是他的爱犬——没有任何贵族优良血统的大狗布鲁托。走入会场，只见贵族名流们谈笑风生…

大英帝国首都，宽广的马路上走来了仪仗队。最前面的是匹诺曹和制造了他的父亲，接下来是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）和三个小外甥，普鲁托紧紧跟在他们身后。华丽的花车上，米奇指挥着迷你交响乐团演奏慷慨激昂的进行曲。花车后面，七个小矮人举着标语牌紧紧跟随。我们这些可爱的迪士尼明星们，此行正是为了四兑五的国债“战争…

这是一个关于成长的故事。小鹿斑比来到了这个世界上，和其他好朋友一起无忧无虑生活在森林里。一天，他见到了鹿群的领袖，妈妈这时才告诉他，这就是他的父亲。鹿妈妈不久就牺牲在猎人的枪下，斑比只能和父亲相依为命了。转眼间，斑比长大了。到了恋爱的季节，他为了争夺一头母鹿的爱而和另一头公鹿进行了决斗，他大获全胜；秋天来临，森林燃起了…