改编自叶夫根尼·施瓦茨（Евге́ний Льво́вич Шва́рц）的同名三幕童话剧《龙》。故事讲述在一个晦暗不明的时代，游侠骑士的后人兰斯洛特（亚历山大·阿卜杜洛夫饰）为了拯救被三头恶龙统治的城市民众，毅然与恶龙战斗。但兰斯洛特的胜利对这座城市又意味着什么呢？

黎嘉湄、黛湄及丝湄三姊妹随父母到海边别墅避暑. 三姊妹在沙滩偶遇李尼、安列和麦伦, 六人因小故不打不相识. 嘉与尼互有好感, 顺利结成一对. 列也对黛展开追求. 丝对伦虽暗生好感, 伦对她却非常冷淡. 黎母得知麦家富有, 欲替女儿攀上亲事, 趁麦家举行派对, 带同三名女儿出席. 岂料嘉与尼发生误会, 互不理睬. 伦对丝冷漠如故. 黎母误会伦对丝始…

一开始，卖药艺人李药仙带着妹妹李腊梅沿街买艺，推销一种专治“刀枪剑戟伤”的药粉，路人没有兴趣纷纷散去，李药仙耍了一套少林棍将路人吸引过来，并现场将胳臂划伤示范药粉是否灵验，于是路人都来买药，李药仙赚了不少钱，可是钱袋却转眼间被人偷走了。 路见不平的范无病追上了小偷，并与其交起了手，小偷不是范的对手，跪下求饶，范见他可怜…