维密斯拉克斯是一只作恶不断的妖龙，整个王国在它的骚扰之下简直是没有过一天安宁的日子。懦弱的国王为了保住自己的国家，竟然答应妖龙每个月向它献祭一名纯洁的少女，国王的决定让生活在这个国家里的每一个人心中都充满了愤怒和恐慌。尤尔瑞奇（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是一位法力高强的巫师，人们找到了他，希望委托他来对抗邪…

雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军…