迈克尔·兰塞姆的越南小分队队长维克·詹金斯被恐怖分子抓获。迈克尔不情愿地得到了当地强硬女孩罗珊娜·邦的帮助，被中央情报局派去抓捕詹金斯，并阻止了缉拿他的海洛因走私犯。但并不是所有的事情都像它看起来的那样

这次007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯MaudAdams饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重…