一个新婚的年轻警校学生，为了赚钱而答应晚上帮忙学长出任务，没想到一夜恐怖而残忍的行动直击，让他完全难以面对自己的将来。曼多萨以手持摄影和剧烈晃动的跟拍，彷彿模拟-真实发生的暴力事件，在道德的黑白界线间游走。大量直接、血腥的性爱与杀戮画面，令人不忍卒睹，让观众既考验观影极限，又饱受心灵震撼。影片在当年的坎城影展，备受争议…

罗莎妈妈有4个孩子。她在菲律宾首都马尼拉一处破旧的居民区经营者一家小杂货店。为了维持生计，罗莎和他的丈夫Nester开始倒卖麻醉针剂。一天，他们被警方逮捕。罗莎和她的孩子们愿意做任何事以从腐败的警察手中换取自由。

一批美国武器在菲律宾被盗。一个名叫霍金斯的美国人试图找到武器。霍金斯最终死了。芝加哥警察鲍勃·马龙被叫去调查。马龙和国际刑警组织探员格雷格·邓肯一起在马尼拉的街道上四处寻找线索。罪犯们似乎总是知道邓肯和马龙会在哪里，这让他们怀疑他们中间有叛徒。