这是一部充满欢笑、混合舞台剧和电影表现方式的影片，通过两位男主角艾迪和保罗在排演一部同性恋音乐剧的过程中遭遇的困惑，以轻松的风格探讨宗教、家庭与性取向之间的矛盾冲突和解决办法。影片在铺展同性恋话题的同时，还能给观众带来美妙的音乐和令人赞不绝口的舞蹈表演。

黑人小伙克里斯（丹尼尔·卡卢亚DanielKaluuya饰）和白人女孩露丝（艾莉森·威廉姆斯AllisonWilliams饰）相恋，虽然两人之间的感情十分要好，但克里斯一直为自己的肤色心存...

一片雪花飘过冰封的地球和列车，刚刚得到的自由又变得混乱，因为肖恩·宾饰演的“雪国列车”创造者Wilford回来了，与Layton针锋相对。