小镇上新搬来了一位名叫爱莲（萨曼莎·罗宾逊 Samantha Robinson 饰）的女子，拥有着妖冶美艳的外表和小女孩一样单纯内心的爱莲成为了镇上一道亮丽的风景线。表面上，爱莲是一名手工艺品制作师，经常会在家制作各种各样五颜六色的药水和肥皂，可实际上，她的真实身份是一名女巫，她为自己配置了法力强大的爱情药水，希望能够利用魔法找到真正爱…

故事在1969年瞬息万变的洛杉矶展开，在那个风起云涌的变革时代，嬉皮文化盛行，好莱坞大制片厂制度瓦解，新的好莱坞明星纷纷崛起。电视明星里克·道尔顿（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio饰）与他长期合作替身搭档克里夫·布斯（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）如何在逐渐陌生的娱乐圈里，找到自己的一席之地。他们正力图扬名电影圈，却发…

After discovering a set of cryptic microcassettes in her new home, Cas is drawn into a meditative mystery of environmental sound and experimental music.