该片以儿童团员和革命后代挫败敌人偷袭西柏坡的行动为情节主线，讲述了发生在这一革命圣地的动人故事。 　　儿童团团长核桃带着小妹妹枣花和小伙伴大金瓜，瞒着大人们偷偷上前线参军。途中意外遇见正在山里寻找西柏坡村的敌人奸细，得知了敌人打算里应外合轰炸西柏坡党中央指挥所的阴谋。核桃决定立刻返回村子报信。在核桃的带领下，孩子们穿过…

革命文艺家安娥17岁离家出走投身革命，与田汉相爱，但与田汉有过婚约的柳之华的出现，使安娥非常绝望，离开田汉。数年后，安娥与田汉偶遇，面对国破家亡，俩人放弃了所有的顾忌，携手共同抗日。