夜幕下，一支特种部队潜入密林，执行一项针对国际毒贩乌达达（诺敏达来饰）的侦查任务，没想到，猴子（李晨浩饰）和他的队友刚着陆就遭遇了敌人的巡逻兵，一场恶战后，虽然消灭了敌人，猴子的队友却也悉数牺牲。为了完成任务，猴子孤身一人深入敌后，在路上救下了被毒贩劫持的女孩锦英（徐冬梅饰），猴子在锦英的帮助下终于找到了乌达达的老巢，…

一九二二年，哈札布出生在锡林郭勒草原。他自小就非常擅长唱歌，在大草原上美名远扬。内蒙古自治区成立时，哈札布成为歌舞团的独唱演员，被毛主席誉为人民的歌唱家。他的妻子依德钦劝他回牧区唱歌，他执意不肯。文化大革命中，哈札布冤屈入狱。十年后，哈札布获释。依德钦却已去世。在录音室里，哈札布无论怎样都无法唱出那不断向上攀登又不断向…

影片以乌兰牧骑“扎根基层、服务群众”的乌兰牧骑精神而引发的爱情故事为主题，讲述的是乌珠穆沁乌兰牧骑女歌手萨拉与草原喜爱音乐创作的青年索伦之间由歌而生、由歌而分、由歌而合的爱情故事。