文革期间，女知青李纯来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹和老奶奶的关心照顾，看到傣家姑娘伊波穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，自己衣着松垮破旧，与她们格格不入，也激起她爱美的心灵。于是穿上了用床单改成的筒子裙，戴上了耳环，变成了漂亮的傣族姑娘。受到了傣族姑娘们的赞美。…

当国际著名画家墨客（郑晓东 饰）先生宣布将自己的油画作品“飘落的羽毛”所拍得的巨额画款全部捐给西南边陲小镇勐缅时，同仁们对此充满了好奇和不解。二十年前，尚未成名的画家墨客路过勐缅时，不仅被当地的美景所吸引，而且喜欢上了头上插着孔雀翎的美丽女孩婻锁（刘筱筱 饰）……..本片入围2013年蒙特利尔电影节首部长片国际竞赛单元。

武警部队某中队奉命乘专列火车押解一批重要刑事犯赴西部某地监狱。歹徒团伙头目郑重里为搭救已经落网的同伙罗盘，做出了周密的安排：指派同伙杜鸣故意滋事入狱，在列车上与罗盘取得联系，然后在列车通过青龙镇时，设法把他们乘坐的车厢号码写在鞋垫上，从厕所通道扔出来；王吉昌在捡到鞋垫后立即打电话通知守在南站口的赵鹏；赵鹏则设法把越车逃…

1937年11月间，日军占领上海后，又攻占杭州、苏州，国家的对外运输线几近封锁。仅存的国际运输通道滇越铁路有随时被日寇炸毁断路的危险。修建一条新的国际运输通道“滇缅公路”成了国家战争物资运输保障的重中之重。随校迁往大后方昆明的学子王俊荣参加国民政府临时组建的筑路队。经 过简单培训，被派往“滇缅公路”怒江两岸雷公山和地母山动员…

易杰、暮珍与阿威合资开了一个"老知青粥粉铺"，顾客络绎不绝，生意很兴隆。但易杰一直安不下心来，海南岛那片橡胶林，时时搅动他的心。于是，他利用业余时间，将自己在海南的经历写成小说。校庆那天，易杰将已写好的章节带给麦老师征求意见，麦老师认为作品的调子有些低沉。麦老师的女儿小汀从文稿中看出易杰心中的矛盾，指出易杰过去…

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和红汉人拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都。他从…