一个年轻的巴勒斯坦难民和以色列战斗机飞行员形成一个小的团队，在他们试图使自己在饱受战争蹂躏黎巴嫩那里回到他们的家。

40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。