本动画片用类似素描中的黑白线条勾勒讲述了一个希腊传说中的爱情悲剧。掌管着森林和大地的牧神潘恩奇丑无比，他头上长有山羊的耳朵和犄角、上半身是长毛的人形、下半身是山羊的体态，然而他很喜欢音乐。他的悲剧在于爱上了美丽的河神之女西瑞克斯，但对方不爱他。西瑞克斯为了躲避潘恩的纠缠，求神化作了河边的一丛芦苇，遍地寻不着她的潘恩伤心…

富商陈桂扬的司机遇上正在赶上班的女伶白少媚,并以桂扬坐驾送其一程,被夜总会中人目睹,误会少媚认识桂扬。夜总会老板凌贵欲以她与桂扬的关系解决债务问题,遂对少媚百般讨好,不单撤回正欲给她的解雇信,更选她为新剧女主角。少媚喜出望外,乘机介绍表姐少明参与演出。翌日报章大肆报导陈白之恋,少媚恐失去工作,只好冒充认识桂扬。桂扬发现报章报道…