唐僧师徒四人来到西凉女国，女王见唐僧俊美，要以身相许。悟空用计稳住女王，乘机赚得通关牒文，四人逃离。六耳弥假扮悟空想去取经，修成正果，故意在唐僧面前打死人，让唐僧将悟空赶走。悟空求助于观音菩萨，而遭六耳弥一次又一次的纠缠，两人展开恶斗。玉帝下令让两人停止争斗，六耳弥不服以从命令。真假美猴王打到灵山，来到如来佛祖面前，六…

根据高云览同名小说改编。抗日战争前夕，厦门抗日救亡运动如火如茶。一天，叛徒周森领着侦缉处特务来抗日群众组织"厦联社"抓人。该社负责人、共产党员吴坚立即通知同志们转移，自己却不幸被捕。阴险奸诈的侦缉处长赵雄原是吴坚的结拜兄弟，他妄图以昔日的情谊，要吴说出党的机密、供出地下党负责人李悦的行踪。吴坚坚贞不屈，挫败赵雄…