업무상 홍콩으로 온 민우는 공항에서 가방을 날치기 당한다. 게다가 친구 호진의 의문의 죽음에 이어, 민우는 정신병자 취급을 받으며 호텔에 감금된다. 진사장의 비서인 미스 호의 도움으로 호텔을 빠져 나온 민우는 신변에 위협을 받는 가운데, 향리라는 미모의 중국여인의 도움으로 호진의 죽음에 대해 파헤치게 된다. 미스 호가 시체…