阿蒂姆（阿利·巴凯 Ali Barkai 饰）的父亲在战争之中死去了，十六岁的阿蒂姆拿着一把手枪，决定群寻找并且杀死自己的杀父仇人。怀揣着满心的仇恨，阿蒂姆来到了仇人纳萨拉（尤苏夫·约罗 Youssouf Djaoro 饰）所在的城市，此时的纳萨拉早已经成家立业，并且经营着自己的面包房，每天，他都会将卖剩下来的面包分给附近穷苦的孩子们，俨然一副老…

在非洲的小国乍得，十五岁和八岁的两兄弟展开了千里寻亲的旅程。突然失踪的父亲遗留下无法填补的空白，他们逃学，闲荡，走过大街小巷。寻找父亲的道路愈走愈漫长，愈走愈曲折，但是他们热情不变，即使母亲把他们送往管教严厉的寄宿学校亦于事无补。虽是描写失落，却不带半点伤感。小镇生活的温馨祥和，辽阔空间的丰富色彩，两个小演员的天真演绎…

在乍得的恩贾梅纳郊区，Amina和她15岁的独生女Maria独居在一起。她本已脆弱的世界，在她发现女儿怀孕的那天分崩离析。对方少年并不想要这个孩子。在一个堕胎不仅受到宗教谴责，而且会受到法律谴责的国家，Amina发现自己面临着一场似乎提前失败的斗争......

一个从监狱里释放出来的男人，在犯罪生涯和一个女人重新开始之间左右为难，他遇到了一个潜在的抢劫对象