影片记录的是20世纪初，从意大利移民到法国马塞的家庭里几代人的生活故事。

17岁的克莱尔得知自己已经怀有五个月的身孕后，决定偷偷地生下孩子。她去找可依靠的梅利坎夫人帮忙。梅利坎夫人专门为高级时装做刺绣。一天天过去，克莱尔的肚子渐渐大起来了。更有趣的是，刺绣工作使她和梅利坎夫人建立了一种母女般的情感联系……

影片讲述的是15岁的少女Manu。她的父亲死后，仍然沉湎在悲伤之中，因为父亲的坚强信念曾影响了她的世界观。她现在开始新的学年，在这一年中发生了许多意想不到的事情：师生恋情的萌生，还发现自己的母亲有着一段秘密的外遇……关于影片：2006年洛迦诺电影节最佳影片处女作奖2007年法国《电影手册》评分-2颗星

农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫，只有到了夜晚，他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天，委内瑞拉高地上，托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中，他找出了妻子唯一的一张照片，那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片，一边让爸爸给他讲述海的故事，从未离开高原的托马斯只得将自己…

一群住在同一小区的孩子定期在一家富人的公园里碰头。这家人没有孩子，非常喜欢看着这群孩子相互嬉戏玩耍。因为他们也是如此地度过了他们的童年岁月和青春时代。在他们分别之前，相约好一年后再回到这里见面……