影片伊始，某剧场即将上演名剧汤姆叔叔的小屋，观众们相继入场，等待一场好戏的上演。观众安静地坐在座位上，每个人心中都充满喜悦，母鸡克拉贝尔（Elvia Allman 配音）则负责买票。后台，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）和豪瑞斯（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）…

在一个春寒料峭的日子里，河面上漂浮着些许浮冰。米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和女朋友米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）带着爱犬布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在郊外散步。这时候，布鲁托意外发现河面上漂过来的还在蠕动着的口袋。米奇他们将口袋捞上来，里面竟然都是刚出生不久的小猫！究竟是哪个狠心的…

故事的开头，大坏狼正在追逐小红帽。小红帽夺路狂逃，她突然转过身叫停了大坏狼，并带他来到动画标题板前，告诉他题目是“大坏狼追灰姑娘”，所以你不能再追我。大坏狼一听言之有理，于是放走了小红帽，随即换上西装革履，并叫来了一辆出租车飞速驶向灰姑娘的家。身材曼妙的灰姑娘打开门，令大坏狼狂躁不已。他想方设法要冲进房里，不过最终都被…

这个故事可以算作三只小猪的延续。邪恶的大坏狼用尽力气也没有吹到猪老三的房子，他只能服输，回到自己的老家。春去冬来，猪老三过上了快乐幸福的生活。他娶了媳妇，还生了可爱调皮的儿子朱尼尔。转眼到了圣诞节前夜，朱尼尔早早躺在床上，父母则围在床边，叮嘱他睡醒一觉后就能收到圣诞老人的礼物了。道完晚安后，父母上床睡觉，朱尼尔则偷偷起…

这是一个无比晴朗的好时节，米老鼠自家的院子摆上了一张餐桌。这时米奇捧着一个巨大的蛋糕从屋子里走出来，身后跟着他忠实的狗狗布鲁托。等蛋糕摆上桌子才发现，原来今天是布鲁托的生日，好心的小主人为他的爱犬准备了一个生日派对，派对还邀请了许多老鼠宝宝。布鲁托无时无刻不想尝一口美味的蛋糕，但是米奇要求他必须先洗个澡，虽然不情愿，他…

天气一天天地转凉，此时已是深冬，而世间的气氛反而愈加热烈起来。第二天就是圣诞节了，快乐的米奇带着爱犬推开房门，乘着夜色向森林深处走去。今天是圣诞前夜，他们要去伐一棵圣诞树。米奇唱着欢快的歌，布鲁托则全神贯注寻找圣诞树的味道。他们的举动引起了小松鼠钢钢和牙牙的注意。两个小家伙嘲笑布鲁托呆头呆脑的样子，他们有意戏耍这条一根…

这是一个宁静美好的月圆之夜，人们安然进入梦乡，荒郊野外的丛林里，浣熊们呆呆地坐在空地上，仰望着硕大的圆月。不过还有人没有睡去，那就是我们的猎人米奇以及他忠实的狗狗布鲁托。米奇提着猎枪，小心翼翼寻找蛛丝马迹。布鲁托不敢怠慢，嗅着浣熊留下的气味。他似乎找到什么线索，于是咆哮着追了过去。附近一只正在吃玉米的浣熊听到了声音，他…

繁华大都市，闹市最中央的宏伟剧院，在华灯初上的夜晚举行了“上流社会名狗展”。夜幕降临，各界名流乘坐着奢华的轿车来到这里，他们带着各自精心培育调教的名犬，昂首阔步走入剧场，势在必得。当数辆豪车过去后，穷酸的米奇居然拉着小木头车前来，车上坐的则是他的爱犬——没有任何贵族优良血统的大狗布鲁托。走入会场，只见贵族名流们谈笑风生…

故事发生在一个停靠着拖船的小码头。在这个晴朗明媚的日子里，米奇、唐老鸭、高菲三个小伙伴哼唱着快乐的小曲子，他们齐心协力，准备好好粉刷一下那艘已经有些老旧破败的拖船。米奇和高菲拉动绳索，将米奇吊到桅杆上方。米奇正准备粉刷桅杆，谁知油漆桶居然被旁边的大嘴鹈鹕给吞到肚子里，由此闹出了不小的笑话。就在此时，船上电台发来求救指示…

在阳光明媚的海滩边，米奇和他的好朋友唐老鸭、高菲正撅着屁股看一张图纸。那是教你如何打造一艘属于自己轮船的图纸，好朋友们信心满满，说干就干。他们打开木头做的大箱子，龙骨就像折叠玩具一般弹了出来。稍后又打开一个铁盒，里面的零件弹开，俨然就是海员眺望所用的桅杆。接下来就是相关的修缮工作，高菲负责钉上船板，无奈船板经常弹开，让…