卢（Leo Fafard 饰）是一位非常平凡的小镇警察，从事着这一职业，就注定了卢在工作中会遇到非常多的危险和不悦。有一天，卢在睡觉的时候梦见了自己被一种神秘而又恐怖的生物袭击了，哪知道梦醒之后，卢的身上竟然真的发生了一些细微的变化。这一切，究竟是梦境还是现实呢？卢的无感变得比以前更加敏锐，而且身体上的毛发生长得逐渐茂盛起来。一…

一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主…