短片伊始，最先映入眼帘的是上百根用到只有一根拇指长度的彩色铅笔头，它们的旁边则是一摞码放整齐的厚重的稿纸。看不到容颜的画家削好红色和蓝色两支彩铅，在最上面的稿纸上涂涂画画， 写下了短片的标题Prologue（序幕）。故事开始于一朵美丽的鲜花，蜜蜂和蝴蝶围绕花儿尽情飞舞。然而紧张肃杀的气氛瞬时弥漫开来。在衰草遍野的荒原，分属斯巴…

刺蝟先生彬彬有禮、交遊廣闊，受邀到森林裡不同動物家中拜訪。但牠總堅持不肯外宿，路途再遠、時間再晚，也得回到小屋去。大家都好奇極了，決定偷偷跟蹤牠，看牠究竟住的是怎樣的一間黃金屋。