在对卡门的爱感到失望后，佩里搬到迈阿密，在医学院学习，他的叔叔威尔弗雷德是一名教师。他在他母亲的朋友劳里那里租了一个房间，劳里和继女希拉住在一起。他被两个女人都吸引住了，他开始梦见美丽的希拉，他们很快就成了好朋友，但佩里不知道，在继母不知情的情况下，她在成人杂志上秘密充当裸体模特。

费德里克（贝纳·纪欧多 Bernard Giraudeau 饰）是朋友们公认的钻石王老五，他不仅事业有成，在相貌和个性上都是好男人的典范。一次偶然中，在一家餐厅里，费德里克遇见了名叫尼古拉（让-皮耶·罗利特 Jean-Pierre Lorit 饰）的厨师，这个烹饪技巧高超，全身都散发着强大人格魅力的男人立刻吸引了费德里克的注意，费德里克对尼古拉充满了好感，…

In Cambodia still haunted by the crimes of the Khmer Rouges, a 45 years old French crossdresser, Mirinda, lives as a prostitute in the backstreets of Phnom Penh. Meeting a young trafficked girl, he gradually discovers the feeling of fatherhood.