在阿拉斯加，一艘潜艇出事，卡在冰层下。史卡利失踪，穆德很耽心，莎曼珊说外星人觉得地球人不配在地球上生存，所以打算殖民，他们在地球各地做无性繁殖的实验，但因为有些实验并没有被批准，所以外星人派出赏金猎人阻止计画进行。赏金猎人抓到了史卡利，要求穆德拿莎曼珊在桥上交换，没想到赏金猎人抓住莎曼珊，二人一同掉入河中，史卡利不晓得…

一只隐形的动物跑过街道，造成了许多破坏，还撞死了一个人，最后这只隐形动物现身了，牠是一头大象，牠累坏了倒在路旁死了。穆德与史卡利前来调查，街上就像一只大象跑过，大象歌妮莎，原应关在菲尔田动物园，但动物园完全没有任何破坏，也不知道大象是如何跑出去的。他们拜访动物园的负责人安伯罗斯，她因为动物园经费不够，正在伤脑筋，因此不…

穆德请史卡利检查一位哈波中尉，他只有二十八岁，但看起来却像八十岁的老公公，史卡利承认这一切很奇怪，她不明白原因。穆德说，在挪威外海有个地点，很多船都在那里失踪，穆德认为那里时间会扭曲，军舰亚顿号遇到了虫洞，使得时间加速，很可能军方在进行实验，他将前往调查，史卡利决定要跟去。他们到了挪威，当地人都视之为不祥之处，只有一名…

史卡利的学生凯莉莱恩，刚当上里奇蒙当地刑警，她遇到一个失踪案件，几个人无故失踪，因为没有头绪，她暗中请史卡利帮忙。现场没有破坏，房门反锁，门口留有燃烧的痕迹。穆德研判，当时失踪者正透过门上小孔向外看，走廊上有一盏不亮的灯，穆德请莱恩警官去采指纹，他初步研判这是自发性的人体燃烧。他们前往另一名失踪人口玛格丽特怀斯奈基家中…

一个不知名的包裹被送到监狱里给囚犯陶伦斯，里面是一只带血的猪脚，陶伦斯后来感染了一种不知命的怪病，身上长出脓疱，死的非常快。另二名犯人保罗与史蒂夫，则利用收拾陶伦斯住处的空档，逃了出去。穆德与史卡利被叫来协助追捕犯人，这不是他们平时的工作，他们感到非常奇怪，穆德跟着联邦警队追人，史卡利则留下来查出来到底发生了什么事。逃…

查理的父母赫维先生太太疼爱弟弟泰格，使他心生不满，过了没多久，泰格脱离妈妈控制，跟着汽球跑，没想到却被游乐场的小火车当场撞死。由于当时在游乐场的人员很多，在其中有人拍了照片，穆德怀疑那个汽球是有不知明的东西控制，他找来查克帮忙，发觉那是个小男孩的影像。赫维太太是罗马尼亚移民，家中还有个老奶奶，她时常在查理身上画符。她说…