十九世纪末期，政府向著名的乌拉圭画家布拉内斯提出塑造阿蒂加斯传说。在寻找灵感的时候，画家找到了七十年前西班牙间谍的笔记。电影讲述了三个男人的故事：带领军队逃离的反抗者阿蒂加斯，西班牙间谍和布拉内斯，试图描绘一个真正的民族英雄。

这是一部关于真实边界，也是一部探索温柔与责任、情感与欲望、私人和公众界限的影片。16岁的娜鲁与失明的父亲鲁本住在巴西与乌拉圭的边境小镇里，在祖母死后，她开始学习照顾父亲，两人与其说是父女，关系更象是兄妹相互依存。边界的生活穷极无聊，在哀悼祖母死亡之际，娜鲁除了与父亲相处 ，大多时间也只能和好友艾利莎鬼混，以及迷恋边界另一…