Dos viejos amigos se encuentran 10 años después de haber pasado juntos las vacaciones de verano cuando eran jóvenes. Él estaba secretamente enamorado de ella.

1929年秋天，西班牙小镇阿维拉。私立学校教师塔夫脱家里来了俩个小男孩。小佩德罗是个孤儿，监护人将他送来，给老师家留下800比索之后就音信皆无。几天后，小阿尔佛雷德由他的母亲和继父送来。佩德罗内向，沉静，坚强，阿尔佛雷德敏感，激烈，好动，但身体孱弱。佩德罗很听话，阿尔佛雷德爱捣蛋。老师给他们每个人一条薄毯子，佩德罗很快就习惯…