年幼丧父的12岁小男孩与母亲、外公生活，外出为妈妈送包裹的途中，他跳进水流湍急的河中游泳，差点撞到一具死尸，出于对父亲无故消失的好奇，他尾随这具尸体顺流而下，随着故事的发展，他俨然把这具死尸当成自己的父亲来守护。

喜悲剧式的影片，关于一名46岁男人，总是为自己的肥胖、光头、矮小而自卑，直到他遇到了自己的新老板Enriquez先生，才发现世界上还有比自己更肥、更矮、更丑的人。