故事发生在1970年，巴西队在墨西哥第3次夺得了世界杯冠军，但是当时正是军事独裁期间。本来由于胜利举国上下一片欢腾，但是这份欢乐却因黑名单的出现而蒙上了一层阴影。故事讲述了一个12岁的小男孩独自长大的故事。故事在小男孩Mauro(Michel Joelsas/饰)和他的犹太邻居之间的关系之间展开，Mauro因为被抛弃，找不着自己的父母而感到苦恼，事实是…

在圣保罗，中年家庭主妇埃里维拉来到警察局报案说自己的丈夫奥诺失踪了。警官委派一个陷入困境的探员斯诺比及调查奥诺失踪案。在家中埃里维拉开始向搅拌机倾诉，这是她和丈夫原来做果汁小生意留下的。当他发现丈夫有外遇后这个仪器慢慢地成为了埃里维拉信任的伙伴。