为什么去过那里的人就再也没见过面?别墅会“吃”活人吗?电影讲述了安娜的故事，她总是做噩梦，梦见某些人被杀死的Madre Na Aswang。事情变得可怕时，她的前男友带她到Villa Estrella，在那里她遇到了一个女孩名叫吉赛尔，她似乎很熟悉。

1957年，菲律賓雜耍表演大師 Hernando Alamada，在五月花號遊輪上完成了他巡演的最後一站。這位前社會主義幹部知道菲律賓將會再次經歷痛苦的轉變⸺萬人景仰的總統麥格塞塞突然死於空難。他回到貧民窟，既擔憂國家的現狀與未來，又要面臨個人的危機。此時，他決定踏上漫無目的的旅程，在荒誕的劇場中尋找救贖。近年量產的拉夫狄亞茲繼續用藝術來…