阿尔玛是一个妙龄少女，在一个马戏团以表演杂技并于当小丑的父亲相依为命。不过每当夜幕降临的时候，阿尔玛却宽衣解带投入亲生父亲的怀。但是不幸的是阿尔玛怀上了自己父亲的孩子，而且父亲在一次做爱中，心脏病发作去世了。怀着乱伦的孩子，阿尔玛离开了马戏团。流浪中的阿尔玛结识了以表演木偶戏谋生的舍格拉曼托一家。阿尔玛与舍格拉曼托两个…

After a period of dictatorial rule, an imaginary country finds itself in the middle of learning democracy. A., a fervent supporter of this new freedom, finds himself threatened with death by members of the old regime.