二战中，一队被俘苏军坦克驾驶员被逼迫当德军的靶场活靶，驾驶T－34坦克，任德军反坦克炮轰击。一组机车员冲破德军阵地，单枪匹马杀入德国腹地......

1942年3月，一个前芭蕾舞大师、现在的红军中尉受政治部委派组建一个舞蹈团。在被围困的列宁格勒，他找了他以前的学生及列宁格勒前线带来的一个年轻的舞蹈演员，准备为从前线来的战士举行第一场音乐会····