Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

参军27年的大卫退役后回到久违的家人身边，试图重新开始，过上平民百姓的日子。他自信能在私营部门找到一些管理类的职位，事实上却难以适应“新以色列”的步伐— —一种痴迷于成功和财富的富有竞争性的文化。他常常独自在家，收看晨间电视节目或收听广播。当一位朋友建议他去一家膳食补充的销售公司工作，他视之为跨入商业领域和实现事业有成的…