来自工人阶级的保罗爱上了在悉尼百货公司卖衬衫的卡拉，然而为了满足自己的艺术梦想，卡拉只身前往伦敦发展。保罗则留下了成为设计师玛丽的学徒，并因此进入了悉尼的艺术圈“The Set”。玛丽的朋友马克委托保罗为英国舞台剧导演约翰设计布景，并让一名艺术学生托尼作为其助手。之后，保罗和托尼开始了一段同性恋情……

帕特里克昏昏欲睡在一家小型私立医院，他唯一的举动是非自愿地随地吐痰。当一个刚与丈夫分开的年轻护士开始在医院工作时，她感觉到帕特里克正在与她交流，他似乎正在利用自己的心理力量来操纵她生活中的事件。