第一个故事《穆欣的功勋》，描述了1917年夏天，临时政府悬赏通缉列宁。列宁避居在拉夫里兹，继续领导革命斗争，并积极准备十月起义。第二个故事《最后的秋天》描述了1924年列宁病重，在哥尔克村疗养。此时党内斗争十分激烈，反对派因列宁生病而幸灾乐祸，列宁通过一架旧收音机从英国电台的广播中得知这个情况。列宁不顾一切来到莫斯科一个大工厂…

战时拍摄苏联卫国战争经典。根据苏联作家非小说类作品改编。1942年克里米亚半岛最后一役——历时八个多月的塞瓦斯托波尔要塞保卫战期间，苏联海军驱逐舰舰长受命率其麾下幸存水兵打捞沉舰上的大炮、加入海军陆战队继续保卫要塞的英勇事迹……最后，苏军还是被迫放弃了要塞……当时正值新加坡沦陷。其间穿插千里寻夫而舰长丈夫已战死的莫斯科美少…