Valorgue, Bouches-du-Rhône, 323 habitants. Le boulanger, Félicien Hébrard, a un fils : Justin. La veuve Zanetti, l'épicière, a une fille, Françoise. Les deux jeunes gens se fréquentent, en cachette. La veille de son départ au service mil…

故事讲述一个10岁的男孩由于缺乏家庭的关爱而离家出走，然后不断地展转被抚养孤儿的家庭收养。在一个工人阶级的家庭里，当他发现自己的淘气反叛惹恼了他们并且计划要抛弃他的时候，甚至以掐死他们家的猫以示愤怒。最后他被一个年长友善的老婆婆收养，老婆婆的善良和耐性让他乖了下来。可是在一次捣蛋的时候，他被警察逮捕了。

故事发生在20世纪末的意大利，青年安哲罗（卢克·科比 Luke Kirby 饰）出生在一个典型的意大利家庭之中，而从很早的时候起，安哲罗就发现了自己与他人的不同之处，他是一名同性恋者。然而，这个秘密是绝对不能够被曝光的，否则等待着他的将会是非常悲惨的命运。想要做回真正 的自己的安哲罗决定从家中搬出去独自居住，之后邂逅了曾经的好友尼诺…