一年一度的万圣夜即将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜头的私人派对，而大南瓜头会像圣诞老公公一样来报到吗？奈勒斯放弃了一大推糖果，最后看得到传说的大南瓜头？

聖誕節即將到來，所有小孩都非常期待，唯獨查理布朗一點都不開心，因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是，露西安排他參與聖誕劇的活動，讓他擔任導演的工作，這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出，露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞台劇的聖誕樹，結果查理布朗卻看中一棵小樹，而被大家嘲笑是笨蛋。他鼓起信心…