从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁（史楚金 Boris Shchukin 饰）和他的忠诚卫土瓦西里既兴奋又忐忑，兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新兴的资产阶级政权受到十几个帝国主义国家的支持，武装爆动必将困难重重…

通过某帝国主义国家企图盗窃苏联军事设计图样，揭露了帝国主义间谍、特务分子的无耻阴谋，歌颂了苏联保卫工作者认真负责、忘我的工作作风和机智勇敢的高度爱国主义精神，使间谍特务全部落网。