二战前夕一个狂野的探险家在非洲乞力马扎罗山附近寻找失落的钻石矿 纳粹也正在寻找钻石矿准备为希特勒的野心计划计划提供强大的资金。

在夏之国，英俊的Valemon国王拒绝与魔女Witch成婚。老羞成怒的魔女给国王下了咒语，使他变成了一头巨大的北极熊。在前往北方冰雪王国的途中，Valemon爱上了美丽的公主，公主能从王子可怕的外表看到他善良的内心。最后，他们一起回到夏之国，与魔女Witch展开一场恶斗……