黎巴嫩首都贝鲁特，时局动乱。阿兰在这种夹缝中生活，他厌倦了销售代理的工作，水肺潜水是唯一的乐趣。不久，周围的世界愈发混乱，他决定放手一搏，尝试刷新水肺潜水世界纪录。特殊的社会背景下，围绕主角对水肺潜水活动的沉溺开展的心理剧。水底一呼一吸的静默，水下画面的美轮美奂，与周围世界的分崩离析形成鲜明对比，去掉直观的猎奇，从侧面…

黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演 出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言 之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。 在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。