《金刚》大卖后，同年就毫不意外地出现了这部跟风之作，而且还是出自《金刚》导演之一的斯考德萨卡之手。故事延续《金刚》的内容，片中的导演卡尔死里逃生后继续过着罪恶般的生活，回到骷髅岛之后，再次潜入金刚的巢穴，等待他的是比金刚小一号的猩猩，这个金刚的儿子则被卡尔的香蕉所迷惑……

故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时，他为了阻止军阀对她动手动脚，出手打人；她则为了救他，同意委身军阀。往上海的路…

故事开始于遥远而又神秘的西藏，一个小男孩出生了，在预言中，这个男孩拥有非常强大的力量，而将光明带到这个世界上，横扫黑暗，是他一出生就背负的使命。当然，小男孩的存在最终还是被一帮邪恶的势力发现了，以撒陀魔为首的邪恶势力绑架了这个男孩。失去了男孩的庇佑，整个地球都被置于了危险的境地之中。 男主角（艾迪·墨菲 Eddie Murph…