本片讲述的是在本世纪30年代纽约艺术和戏剧界发生的故事。当时，美国各地都在爆发罢工，文化革新思想的萌芽充满个整个纽约城。本片由多个故事互相编织在一起：纳尔逊.洛克菲勒授权墨西哥艺术家迪戈.李维拉将达芬奇的名作出卖给百万富翁，以便为墨索里尼的战争筹备基金；一个偏执的口技艺术家试图解散他的轻歌舞剧团，因为他发现剧团的成员们竟然…