电影描绘了平静安逸的澳大利亚乡村生活，国家公园的美丽风光尽收眼底，一群普通人挣扎在充满痛苦、矛盾、欢笑、爱与幸福的生活中。

卫斯理的父亲卫教授是一位醉心于探险及考古学者. 他发现了个烟没的神话后, 遂决心觅回失落了的天剑, 如是者离家已两年的光景了 而留在香港的少年卫斯理却早年因与父探险的经历,已养成果敢独立的性格,凭着他智勇双全的头脑,成了同学心目中的偶像,但在老师神父眼中,却是头号煞星

新学年开始，卫认识了刚转校的清纯女子林可可，另一方面，卫教授从非洲回来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下方知乃死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。原来可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香对理之爱慕之情也吸收过来，渐渐对卫产生爱意……