上元道长妖言惑众，黄飞鸿欲为民除害，却不敌元的铁布衫神功。鸿苦练克敌之法，终以二龙争珠奇招，攻击元双目而获胜。

“续二集”：马如龙，如虎兄弟与黄飞鸿师徒早有夙怨。虎误杀一女，趁机串谋县官，诬蔑鸿因奸不遂杀人，把鸿收禁黑狱。鸿徒弟前来劫狱，遭鸿晓以大义，幸提督接鸿上书后赶来，查明真相，严惩龙，虎二人。

乡民筹办救灾义演，被恶霸杨飞虎勒索巨款，惟有求助于黄飞鸿，鸿毅然答允协助。飞闻报，马上勾结师弟扒山虎设擂台约鸿比武。鸿偕徒弟梁宽往擂台途中遇飞家人，求他手下留情。鸿宽大为怀，在擂台上诈败，以保存飞颜面。飞不知内情，更加意气风发。义演开始，飞纠众破坏，鸿见他不知悔改，即出手惩奸。飞母赶至，向子诉说鸿的仁义行为，劝他悔改。…

赤屠龙偕女儿屠龙女上峨嵋山找万秀清报仇。龙女不敌堕崖，龙随即跃下，却遍寻爱厨女不果，悲痛欲绝，立誓消灭峨嵋派以报杀女之仇。高人驼仙不值众人国难当前仍为私怨而彼此厮杀，于是出手救回龙女，好使她日后为国出力。清以大局为重，遣粉金刚林继东下山找龙女，欲说服她请龙率领众人对付蒙古人，东却与龙女因误会而大打出手，混乱中龙女为龙所…

赵二江和宋大威朋比为奸，劫去大批钻石，江为独吞赃物，派司机王海再把钻石偷去，嫁祸给黄莺。威发难把莺好友向遏劫去，逼莺交出钻石，否则撕票。为寻赃物救遏，莺和邬雅跟踪海至江藏匿之处，江却施狡计逃脱，更把海推下山崖灭口。幸莺从江口中得知威巢穴所在，及时将遏救出。海侥幸生还，负伤向威告密，威愤而将江掳走。后海到医院求诊，医生见…

严大雄劫去大批钻石，手下见猎心喜，冒死偷走钻石项链，逃到玫瑰公寓把项链交给好友周萍后伤重死亡。萍致电表妹邬雅求救，待雅偕黄莺、向遏到场，萍已遭毒手，临死时说出项链所在。莺等遭雄诬陷谋杀萍，幸证据不足获释。莺为帮助警方破案，乘夜潜入公寓，找回项链，本想引雄露面，但雅寻凶心切，迳自调查，反被雄等掳去。足智多谋的莺与遏合力救…

剪辑过去黄飞鸿影片的精华片段，包括《黄飞鸿铁鸡斗蜈蚣》中的舞蜈蚣，还有斗蟋蟀，斗鸡，斗蛇，舞狮采青等场面。

(續第一集) 李依依得師傅活骷髏傳授五毒白骨鞭絕技, 下山尋母, 俞徑芳之子俞齊飛亦學武歸來, 回到將軍府. 依夜闖將軍府, 本欲為母報仇, 後與李伯豪父女相認. 白梅花、 柯天龍再闖將軍府, 連場激戰後, 花不敵逃走, 龍遭飛重創, 被困將軍府. 依見飛使用的武器, 認定對方為世仇, 即請髏到將軍府. 髏與飛惡鬥之際, 群魔嶺掌門人玉面魔君出現, 說…

萧半天家被围，道出二十年前往事：萧女中慧本姓杨，与书生袁冠南为世交，鸳鸯刀本属袁、杨两家所有，卓天雄却助朝廷夺去宝刀。天原为太监，义抱不平救出袁、杨两位夫人及杨女中慧，袁子却于乱中失散。天为掩人耳目佯称两位夫人为其妻妾，并认杨女慧为女儿， 众人疑团尽释。雄于此时掳去袁夫人要胁交出鸳鸯刀，南施计救母亲，自己却身陷机关，幸…

玉明珠与侠盗罗小虎互相倾慕,惟珠早已许配鲁王爷之子统明。珠成婚之日,虎将珠救出,并手刃杀父仇人鲁王爷,替师父夺回家传宝剑。