黄莺、邬雅、向遏因揭发一宗古庙三尸凶杀案，掉进黑社会头子许培成欲灭三女为弟报仇的圈套。三女得培成天良未泯的手下协助，终与警方合作将培成逮捕，并侦破培成走私烟草及印伪钞等犯罪勾当。

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天子懦弱，宁王密谋夺位，七名侠士奉师命联同武林同道助皇退敌，途中因不值尚书儿子恃势横行，将其打死。尚书为子报仇求助宁王，宁王派铁头陀暗杀七侠，不果，七侠逃去。宁王令无畏禅师摆下迷魂阵，七侠到宁王府偷取宁王卖国证据，七侠中五侠被迷晕，幸得师父相救脱险，但仍有两侠被困。宁王出告示捉拿在逃七侠，五侠知风声吃紧，遂易服出城，再…

上海匪帮劫去巨额善款 嫁祸黄莺等人. 莺与邬雅 向遏为表清白出动擒凶 与匪帮展开连场激烈搏斗.

海盗单眼英乔装佣人，与同党聚居姑婆屋，多次与黄飞鸿斗法，英爱上少东赵二官，欲改过自新，却遭兄长钓鼻彪以同党奀婆的性命威胁。后鸿直捣姑婆屋，英暗中帮忙对付彪。彪被杀，英亦决定洗心革面。

胡须洪为报仇，与师兄大旧宋用毒刀伤黄飞鸿徒弟范斗，鸿为取解药，深入虎穴，但独力难支，幸梁宽率师兄弟及时解围。洪不忿，于出会中用二龙夹攻鸿狮，但被鸿智破二龙阵。

螳螂派袓师红眉率徒避祸广州，因缘际会惩戒了恶霸石横。横与黄飞鸿早有嫌隙，遂挑拨眉与鸿，但二人惺惺相惜，化干戈为玉帛，更感化横改过自新。

侠盗苏鼠廉偷取宫中白玉观音后逃到广东，与妹小红巧遇黄飞鸿首徒梁宽，兄妹拟将赃物藏于宝芝林。贼匪老鼠德跟踪而至，鸿方知廉真正身份，遂晓以大义，廉卒交还玉观音。