부산에 정박해 있는 배에 마약 밀매업자인 독고산의 부하가 서울 밀매단 두목인 장세화에게 가방을 전하려다 제약회사 직원의 가방과 바뀐다. 경찰은 이형사에게 박기도의 역할을 시켜 잠입시키고, 홍콩에서 온 설세영이라는 밀매업자와의 접선을 성공시킨다. 이형사와 설세영이 배에 오르기 전에 호텔감시임무를 맡은 한형사가 신분노출이 …

한마리의 나비가 산에서 도시로 날아온다. 회사원 상규는 아내 신옥,딸 윤정이와 함께 교외의 어느 저택으로 삶의 보금자리를 마련한다. 그 집으로 날아드는 나비의 환영으로 윤정은 몽유병 환자가 된다. 상규가 우연히 알게된 미우라는 여자는 인기가수 송철호에게 모든것을 바친 여자였으나 그가 죽자 방황에 빠진다. 한편 윤정은 영국…