부산에 정박해 있는 배에 마약 밀매업자인 독고산의 부하가 서울 밀매단 두목인 장세화에게 가방을 전하려다 제약회사 직원의 가방과 바뀐다. 경찰은 이형사에게 박기도의 역할을 시켜 잠입시키고, 홍콩에서 온 설세영이라는 밀매업자와의 접선을 성공시킨다. 이형사와 설세영이 배에 오르기 전에 호텔감시임무를 맡은 한형사가 신분노출이 …

아편 밀수단의 행방을 추적하던 330수사대에 새로운 정보가 입수된다. 이 조직을 없애기 위해 330수사대는 인터폴에 협력을 요청하여 공동수사작전에 나선다. 트릭에 의해 마약법 위반으로 복역중인 강혁이 탈옥을 가장, 퉁사장의 헤로인 공장을 노출시키기 위해 홍콩에 잠입하여 인터폴의 협조하에 위기의식을 조성한다. 추적을 받은 퉁…